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PetroRio está retomando investimentos, diz presidente

A PetroRio está retomando seus investimentos, após suspender as campanhas de perfuração durante a eclosão do choque de preços do petróleo, disse o presidente da companhia, Roberto Monteiro. Segundo ele, o sinal verde já foi dado para a realização da conexão dos campos de Polvo e Tubarão Martelo, na Bacia de Campos. O executivo afirmou que as “coisas estão voltando ao normal”, após o período mais crítico da crise do petróleo e citou que a empresa voltou a monitorar oportunidades de aquisições, no mercado.

Ele disse que o campo de Papa-Terra, à venda pela Petrobras e Chevron, é um dos ativos avaliados. “Há outros no radar. As grandes petroleiras globais fizeram baixas contábeis nos balanços e enxergamos que estão retomando atividades de venda de ativos”, comentou, durante teleconferência com analistas.

A empresa espera concluir a aquisição dos 30% detidos pela Petrobras no campo de Frade, na Bacia de Campos, entre o quarto trimestre deste ano e o início de 2021, disse o diretor jurídico da companhia, Emiliano Gomes.

“Numa visão otimista esperamos concluir até o fim do ano, é o que desejamos, mas pode escorregar para o início do ano que vem”, afirmou o executivo, durante teleconferência com investidores.
A PetroRio assinou contrato com a Petrobras em novembro de 2019, por US$ 100 milhões.

Segundo Gomes, a transação está hoje sob análise da Agência Nacional do Petróleo (ANP). As partes discutem nesse momento a garantia de abandono da concessão.

Dívida
A companhia espera realizar, neste terceiro trimestre, uma emissão de bonds nos Estados Unidos, de acordo com Monteiro.

Segundo ele, a ideia é usar os recursos para se refinanciar e alongar o perfil da dívida da empresa, que fechou o segundo trimestre com um endividamento líquido de US$ 268 milhões.

“Já temos os bancos mandatados, a coisa vai andando bem. Estamos trabalhando na atualização do prospecto e temos janela de alguns meses pra emitir essa dívida. Está no nosso radar fazer isso ao longo do terceiro trimestre. Só não vai acontecer no caso de o mercado se fechar e piorar, mas o que estamos vendo é o oposto: uma melhora paulatina e constante do mercado”, comentou, durante teleconferência com investidores.

Segundo Monteiro, a ideia inicial é emitir bonds de cinco anos, liberando caixa para a campanha de revitalização do campo de Frade e para possíveis aquisições. “Aquisições vão depender de tamanho, com possibilidade de, no futuro, fazermos um aumento de capital ou ‘follow on’”, afirmou.

Ainda sobre o endividamento, o executivo afirmou que a PetroRio espera fechar nos próximos 60 dias a conversão da dívida com a Prisma Capital. Ele explica que em fevereiro a petroleira assinou contrato para a aquisição da plataforma OSX-3, por US$ 140 milhões, e recorreu a um empréstimo-ponte de US$ 100 milhões junto à Prisma Capital, com prazo de quatro meses. As partes negociam agora a conversão do financiamento para um project finance de longo prazo.

Fonte: Valor